LEVÉE DE FONDS
FINANCEMENT

Haut de bilan

Financement dilutif

C’est le préalable au montage du tour de table = effet de levier

La levée de fonds consiste à rechercher des fonds propres et/ou quasi-fonds propres auprès d’un ou plusieurs investisseurs. Cette opération se traduit par une prise de participation des investisseurs au capital de la société. En contrepartie de leur investissement, les investisseurs reçoivent des actions et/ou d’autres valeurs mobilières (telles que des obligations, obligations convertibles, BSA, BSCPE, …).

ADEVA accompagne ses clients dans toutes les étapes de la levée de fonds avec la volonté de limiter la dilution du Chef d’Entreprise ou des fondateurs afin qu’il reste largement majoritaire post opération.

Pour préparer la levée de fonds, il est nécessaire de valoriser les actifs de l’entreprise, trouver les investisseurs, négocier à vos côtés les conditions d’entrée et les modalités du pacte d’associés. Notre accompagnement permet à nos clients d’augmenter les chances de succès de cette opération et répondre notamment aux exigences des investisseurs.

Le niveau de fonds propres est un critère essentiel pour l’obtention de financements bas de bilan.

Bas de bilan

Financement non dilutif

DANS LE CADRE DE MISSION DE LEVEE DE FONDS OU INDEPENDEMENT

Ces financements sont souvent apportés par des établissements bancaires, notamment sous la forme de prêts ou de crédits baux. Toutefois, d’autres dispositifs ou véhicules de financement existent pour financer les besoins des entreprises en dehors du prêt bancaire.

En fonction des besoins du client, tout ou partie de la palette des instruments financiers (quasi-fonds propres, prêts participatifs, crédit-bail, lease back etc.) et toute autre source de financement hors capital (subventions, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, etc.) pourront être mise en place.

La maîtrise d’ADEVA sur l’ensemble des dispositifs proposés par les différents acteurs économiques tels que BPI France, Conseil Régional, Etat, Partenaires industriels et financiers permet de solliciter le financement le plus adapté au projet.

ADEVA analyse les besoins de financement et leur nature, trouve les financements adéquats, évalue les propositions et accompagne le client jusqu’au décaissement des fonds.

Ces financements sont apportés par ADEVA, dans le cadre de missions de levée de fonds ou indépendamment.

Les étapes de notre mission

Présenter et
valoriser

Diagnostic et étude du dossier,
Détermination des besoins financiers,
Définition des éléments valorisants du dossier,
Préparation des documents d’information (executive summary, business plan,..),

Chercher et
négocier

Identification des acteurs économiques dans l’environnement de l’entreprise,
Identification des aides publiques éligibles :
- Avance remboursable, subvention, prêt et garantie pour soutenir les programmes de R&D et d’innovation
- Crédits d’impôts
Ciblage des financements le plus opportuns
Sélection, approche et négociations,
Pilotage et suivi des contacts.

Accompagner et conclure

Coordination et assistance à toutes les étapes de l’opération,
Accompagnement individuel du chef d’entreprise et échanges de recommandation pour défendre ses intérêts,
Suivi du dossier jusqu’à l’obtention des fonds